CEEE-D e Equatorial Pará captam R$ 950 milhões

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) e a Equatorial Pará anunciaram ofertas públicas de debêntures que somam R$ 950 milhões. Os recursos serão usados para financiar projetos de modernização e expansão da rede elétrica nos estados do Pará e do Rio Grande do Sul.

A Equatorial Pará realizará uma emissão no valor de R$ 650 milhões por meio de debêntures simples, não conversíveis em ações. O objetivo é financiar um projeto prioritário voltado à expansão e renovação da infraestrutura de distribuição de energia no estado paraense. O projeto, iniciado em janeiro de 2024, tem conclusão prevista para o final de 2025 e está enquadrado nos critérios da Lei nº 12.431, que estimula investimentos em infraestrutura com benefícios fiscais.

Já a CEEE-D, do Rio Grande do Sul, anunciou a captação de R$ 300 milhões em debêntures com garantia adicional fidejussória. Os papéis também serão destinados exclusivamente a investidores profissionais e seguem o mesmo modelo de registro automático da CVM. A operação será usada para custear investimentos em infraestrutura elétrica conforme o Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD) aprovado pela Aneel.

Ambas as emissões contarão com a coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos e Banco Safra, e terão seus rendimentos definidos por meio de bookbuilding, processo no qual investidores manifestam suas intenções de compra para formação do preço final.